Menú principal: Menú principal del software.

Menú PROYECTOS Y PRODUCCIÓN: Seleccionar el menú Proyectos

 Reportes: Mediante esta función podrás generar reportes por clientes o status.

 

 Reporte por clientes.

1. Selecciones el status del cual se desea hacer la consulta:
   • En proceso
   • Concluido
   • Detenido
   • Cancelado
2. Seleccione el periodo a consultar mediante una “Fecha inicial” y “ Fecha final”.
3. Da clic en el botón  para generar el reporte.

 

 Agregar proyecto: Registra un nuevo proyecto con la información requerida (más información).

No. Py: Enumera automáticamente el número de proyecto.

 

Folio Alternativo: Se puede numerar el proyecto con un folio alternativo determinado internamente.

 

No. Compra Cliente: Muestra el número de compra en caso de que el proyecto a desarrollar sea solicitado mediante una orden de compra por parte del cliente.

 

No. C: Si el proyecto proviene de una cotización el sistema muestra el folio de la cual proviene.

 

Fecha: Muestra la fecha en que se generó el proyecto.

 

Usuario Asignado: Muestra el nombre del usuario si se le asigno alguno al proyecto.

 

Empresa: Muestra el nombre de la empresa a quien se realiza el proyecto.

 

Referencia: Muestra las palabras clave como fue registrado el proyecto

 

Nombre: Muestra el nombre de la persona relacionada al proyecto.

 

Total: Muestra el total del proyecto.

 

Abonos: Muestra el total de abonos realizados para el proyecto.

 

Utilidad: Muestra el monto total resultado de los abonos menos gastos, compras y gastos materiales

 

 

 Status de pago: Selecciona el status en que se encuentre el pago del proyecto.

 Abono / Anticipo: Esta función permite hace abonos o anticipos de pago al proyecto que se realiza.

 

 

 

 Observaciones: Esta función permite registrar cualquier nota que se quiera agregar sobre el proyecto.

 

 

 

 

 

 

Descargar en formato PDF.

 Enviar por correo electrónico: Envía el pedido al cliente mediante correo electrónico con dominio del software.

Avances: Esta función permitecompartir con clientes y colaboradores (VER MÓDULO DE USUARIO) avances mediante una galería de fotos.

Para agregar fotos da clic en el botón   Nuevo Avance el cual abre una ventana en donde debes registrar la siguiente información, todos los campos deben ser llenado para poder guardar la imagen.

•  Presiona el botón el cual te llevará a una ventana para agregar los materiales que necesites.

 

 

• Una ves agregas puedes editar la fecha de emisión, editar el producto, agregar observaciones y generar un PDF con los materiales agregados.

​

 Orden de compra: Esta función permite generar órdenes de compra que se generen de el mismo proyecto.

 

Generar Producción: Esta función permite crear una producción relacionada al proyecto. VER MÓDULO DE PRODUCCION 

 

Generar factura electrónica: Realiza la facturación electrónica del proyecto realizado, siempre y cuando el cliente esté registrado. VER MOÓDULO DE FACTURACIÓN

 

Generar Remisión: Genera la remisión de el proyecto con los datos solicitados, si el statud de pago es Pendiente no se activa el icono para generar la remisión. VER MÓDULO REMISIÓN

 

 

 

Fecha de inicio: Coloca la fecha en que se genera el proyecto.

 

No. de Compra del Cliente: Registra el número de compra en caso de que el proyecto a desarrollar sea solicitado mediante una orden de compra por parte del cliente.

 

Nombre: Registra el nombre asignado a el proyecto.

 

Ubicación: Coloca la dirección donde se realiza el proyecto.

 

Folio Alternativo: Agrega un Folio alternativo si se requiere.

 

Factura: Selecciona “SI” para agregar IVA o “NO” en caso contrario.

 

Referencia: Coloca un nombre al cual haga referencia el proyecto a desarrollar.

 

Estatus de Proceso: Selecciona el status en que se encuentra el proyecto.

 

 

Estatus de Pago: Selecciona el status de pago. Pagado cuando esta liquidado o Pendiente en caso contrario.

 

Tipo de Moneda: Selecciona la opción PESO (MX) o DOLLAR (US) de acuerdo a la operación que se realice.

 

Cliente existente: Esta función permite seleccionar mediante una búsqueda dinámica a un cliente previamente registrado en el módulo CLIENTES.

 

 

Cliente nuevo: Registra los datos del nuevo prospecto sin darlo de alta en la base de datos de CLIENTES o de lo contrario guárdalo habilitando la función  Dar de alta al guardar.

Sub Cliente: Si desea registrar un sub cliente al proyecto, puede buscarlo en el siguiente apartado.

 

Tiempo de entrega: Mediante una búsqueda dinámica, selecciona el tiempo de entrega de tu producto o servicio, de lo contrario colócalo manualmente.

 

Unidad de medida: Registra la unidad de medida de tu producto o servicio mediante una búsqueda dinámica, de lo contrario registra manualmente.

 

 Selecciona producto: Mediante una búsqueda dinámica, selecciona el producto o servicio previamente registrado en el CATÁLOGO, de lo contrario utiliza la opción  Usar descripción y coloca las características del producto o servicio.

 

 Usar descripción: Registra la información del pedido o proyecto a desarrollar con las especificaciones necesarias.

 

X * Y: Esta función permite registrar áreas cuando se refiere a cotizar metros cuadrados (m²) 

 

ejemplo: publicidad, construcción etc.

 

Subtotal: Obtén el monto total de los productos registrados.

 

Des(%): Esta función permite aplicar un porcentaje de descuento.

 

Cre(%): Esta función permite agregar cierto porcentaje cuando la venta es a crédito.

 

Subtotal: Obtén la suma del importe antes de impuestos.

 

IVA: el IVA del importe.

 

Total: Obtén la sumatoria después de descuento, crédito e impuestos.

 

Anticipo: Agrega el monto otorgado como anticipo a este proyecto.

 

Resta: Obtén el monto pendiente por liquidar del proyecto.

Observaciones: Coloca los puntos importantes a mencionar en el proyecto.

Términos y Condiciones: Coloca los terminos y/o condiciones referentes al proyecto.

 

 

 

 Guardar: Salva toda la información registrada.

 

 Cancelar: Cancela lo registrado.