CRM

INICIO

Menú principal: Regresa al menú principal del software.

Menú PROSPECCIÓN Y VENTAS: Seleccionar el menú CRM

Menú edición de Prospectos

Reportes: Genera el reporte por periodos del seguimiento a clientes. Conoce el número de posibles clientes, cotizaciones, y pedidos que se han concretado y quien los ha generado.

Agregar: Registra los datos de posibles clientes:

Fecha: Coloca la fecha de cuando de contacto al posible cliente.

Cliente existente: En caso de que el Cliente ya se encuentre registrado en la base de datos selecciona la opción

para poder realizar la búsqueda dinámica.

Nombre: Coloca el nombre de la persona a quien se contacto.

Giro de la empresa: Registra el giro la empresa contactada.

Teléfono: Registra un número telefónico del contacto.

Color de notificación: Elige un color para identificar al cliente en el calendario de citas.

Hora: Coloca la hora de la cita con el posible cliente.

Empresa: Registra el nombre de la empresa contactada.

Estado: Selecciona el estado donde se encuentra el cliente o empresa.

E-mail: Registra un correo electrónico del contacto.

Color de letra: Elige un color de letra para identificar al posible cliente.

Asunto: Registra el motivo de la cita agendada.

Notas: Registra la información recabada durante la cita.

Medio de Contacto: Elige el medio de contacto que estás agregando como Facebook, Instagram, etc.

CALENDARIO

Automáticamente se muestra el mes en curso.

Hoy: Regresa al mes, semana o día actual dependiendo la selección.

Visualiza la información registrada en días anteriores o posteriores.

Mes, Semana, Día, Agenda: Visualiza las citas registradas por periodos.

BARRA DE PROSPECTOS

No. El sistema crea un folio consecutivo de cada uno de los posibles clientes registrados.

Fecha de Emisión: Muestra la fecha en que se contactó al posible cliente.

Barra de Colores: Se indica el solo con el cual aparece subrayado el nombre del posible cliente.

No. C: En caso de que se haya generado una cotización a un posible cliente, esta barra muestra el folio de la cotización generada.

No. P: Si se generó un pedido a un posible cliente registrado en CRM se muestra el folio de ese pedido.

Usuario: Muestra el nombre del usuario que registró el posible cliente.

Centro de Trabajo: Si cuenta con más de un centro de trabajo se muestra el nombre del centro de trabajo donde se generó el registro del posible cliente.

Nombre: Muestra el nombre del posible cliente.

Empresa: Muestra el nombre de la empresa

Teléfono: Se muestra el número telefónico proporcionado.

E-mail: Se muestra el correo electrónico proporcionado por el posible cliente.

Estado: Se muestra el estado donde se encuentra la empresa o posible cliente contactado.

Estatus: Mediante semáforos se puede visualizar el proceso del prospecto

Medio de Contacto: Se muestra el medio de contacto con el cual fue agregado el contacto de la empresa.

Notas Internas: Agrega información que desees resaltar en cuanta sobre ese prospecto.

Agregar seguimiento: Registra la ultima información obtenida por parte del prospecto, seleccionando cualquiera de las casillas y llenando el formulario.

Agregar Cotización: Registra la cotización al posible cliente.

Cotización realizada

Pedido realzado

Cancelado

Agregar imágenes: Se pueden subir imágenes de refrenciapara la prospección.

Ver: Esta función permite visualizar la información registrada

Editar: Modifica cualquier dato registrado previamente

Eliminar.

Generar PDF: Descarga en tu dispositivo el archivo PDF del seguimiento.

Esta función muestra el registro de citas hechas con el posible cliente.