CRM
INICIO
Menú principal: Regresa al menú principal del software.
Menú PROSPECCIÓN Y VENTAS: Seleccionar el menú CRM
En la seccion superior derecha del Módulo de CRM, seleccióna el botón 
Genera el reporte, ya sea visualizándolo con gráficos o descarga un archivo de Excel con todos los datos seleccionando la fecha
Conoce el número de posibles clientes, cotizaciones, y pedidos que se han concretado y quién los ha generado.
En la seccion superior derecha del Módulo de CRM, selecciona el botón 
Fecha: Coloca la fecha de cuándo se contactó al posible cliente.
Cliente existente: En caso de que el Cliente ya se encuentre registrado en la base de datos selecciona la opción 
para poder realizar la búsqueda dinámica.
para poder realizar la búsqueda dinámica.
Nombre: Coloca el nombre de la persona a quién se contacto.
Giro de la empresa: Registra el giro la empresa contactada.
Teléfono: Registra un número telefónico del contacto.
Color de notificación: Elige un color para identificar al cliente en el calendario de citas.
Hora: Coloca la hora de la cita con el posible cliente.
Empresa: Registra el giro de la empresa contactada.
Estado: Selecciona el estado donde se encuentra el cliente o la empresa
E-mail: Registra un correo electrónico del contacto.
Color de letra: Elige un color de letra para identificar al posible cliente.
Asunto: Registra el motivo de la cita agendada.
Notas: Registra la información recabada durante la cita.
Medio de contacto: Elige el medio de contacto que estás agregando, como Facebook, Instagram, etc.
CALENDARIO
Automáticamente se muestra el mes en curso.
Hoy: Regresa al mes, semana o día actual dependiendo la selección.
Visualiza la información registrada en días anteriores o posteriores.
Mes, Semana, Día, Agenda: Visualiza las citas registradas por periodos.
Al seleccionar el recuadro del día, se despliega una ventana para que agregues toda la información del nuevo prospecto
BARRA DE PROSPECTOS
No. El sistema crea un folio consecutivo de cada uno de los posibles clientes registrados.
Fecha: Muestra la fecha en que se contactó al posible cliente.
No. C: En caso de que se haya generado una cotización a un posible cliente, esta barra muestra el folio de la cotización generada.
No. P: Si se generó un pedido a un posible cliente registrado en CRM se muestra el folio de ese pedido.
Usuario: Muestra el nombre del usuario que registró el posible cliente.
Nombre: Muestra el nombre del posible cliente.
Centro de Trabajo: Si cuenta con más de un centro de trabajo se muestra el nombre del centro de trabajo donde se generó el registro del posible cliente.
Empresa: Muestra el nombre de la empresa
Teléfono: Se muestra el número telefónico proporcionado.
E-mail: Se muestra el correo electrónico proporcionado por el posible cliente.
Estado: Se muestra el estado donde se encuentra la empresa o posible cliente contactado.
Medio de contacto: Se muestra el medio de contacto con el cual fue agregado el contacto de la empresa.
Estatus: Mediante semáforos se puede visualizar el proceso del prospecto.
Notas Internas: Agrega información que desees resaltar en cuanta sobre ese prospecto.
Agregar seguimiento: Te muestra el calendario para que asignes la fecha y hora para el seguimiento, precargando la información del último prospecto agregado.
Agregar Cotización: Registra la cotización al posible cliente.
Cotización realizada
Pedido realizado
Cancelado
Agregar imágenes: Se pueden subir imágenes de refrencia para la prospección.
Ver: Esta función permite visualizar la información registrada
Editar: Modifica cualquier dato registrado previamente 
Eliminar.
Generar PDF: Descarga en tu dispositivo el archivo PDF del seguimiento. 
Esta función, muestra el registro de citas hechas con el posible cliente.